DOELSTELLINGEN
Werkzaam zijn in het vakgebied waar ik me thuis voel.
Mijn wens is vooral cliënten helpen hun (financiële) wensen te verwezenlijken voor nu en de toekomst, met grote aandacht voor risico’s. Met name ondernemers (op het snijvlak van privé en zakelijk) is daarvoor een fijne doelgroep. Daarnaast ook particulieren helpen in de huidige moeilijke tijd.
Ook is het overdragen van de kennis en kunde die ik de afgelopen jaren heb opgedaan een doelstelling.
Voor mij zal het klantbelang altijd centraal blijven staan.
OPLEIDING
o Bezig met studie WFT hypothecair adviseur.
o Permanent vakbekwaam tot heden gevolgd vanaf 2013 tot heden.
o Permanente Educatie FFP t/m 2014
o WFT basisdeskundigheid, hypothecair krediet, levensverzekeringen, vermogen, consumptief krediet inclusief PE
o Certificering als Financieel Planner (FFP), 1997
o Erkend hypotheekadviseur (SEH). Is inmiddels verlopen i.v.m. mijn FFP certificering (op verzoek van ABN AMRO) 1998
o Pensioenpraktijk II (1998)
o Diverse NIBE opleidingen (Belastingen, Woningfinanciering II, Buitenlands betalingsverkeer, Grondbeginselen zakelijke kredietverlening, Zakelijke Kredietverlening, Effectenbedrijf, Betaalbedrijf binnenland, Algemene opleiding bankbedrijf, Bankieren en fiscaliteit, ) 1978 t/m 1997.
o Assurantie B (1981)
o Middelbare Detailhandelsschool (1976)
o Praktijkdiploma Marketing (1975)
ERVARING
o 1 juni 2013 – heden Directeur eigenaar van Bert Mann Financieel Advies. Een adviesbureau voor financiële planning en advies voor ondernemers en particulieren. Geen bemiddeling om onafhankelijkheid te kunnen waarborgen.
o 22 oktober 2013 tot 22 januari 2014 gedetacheerd, via Brunel vanuit Bert Mann Financieel Advies, bij de SNS bank als FIGLO specialist/coach. Doel is het niveau van het advies met behulp van FIGLO (financieel plannings rekenprogramma) bij de SNS op een nog hoger plan te brengen. Dit samen met nog 9 collega’s voor het hele land.
o 2010 tot 1 mei 2013 Specialist Vermogensplanning bij ABN AMRO Bedrijven Ondernemer & Onderneming (DGA adviseur) regio Noord West.
o 2004-2010 Adviseur Personal Business regio Amsterdam
o 2001-2004 Financieel Planner bij ABN AMRO regio Amsterdam (inclusief periode als “meewerkend voorman” dislocatie Haarlem)
o 2000 Erkend SEH hypotheekadviseur. (registratie verlopen ivm FFP)
o 1996-2004 Financieel Planner bij ABN AMRO Private Banking Amsterdam.
o 1994-1996 Financieel Planner bij ABN AMRO district Amsterdam Zuid.
o 1989-1994 Afdelingschef particuliere relaties (ABN) AMRO kantoor Scheldeplein incl. tijdelijke vervanging van de districtsdirecteur particuliere relaties.
o 1985-1989 Bijkantoordirecteur AMRO Bank Van der Hooplaan Amstelveen
o 1981-1985 Bijkantoordirecteur AMRO Bank Bankrashof Amstelveen
o 1978-1981 Districtsopleiding AMRO Bank Amstelveen
o 1977-1978 Militaire Dienst
o 1973-1976 Verkoper Peek & Cloppenburg Amsterdam (bijbaan)
o 1969-1973 Verkoper Van Haren Schoenen Amsterdam (bijbaan)


VAARDIGHEDEN
o Prima gesprekspartner voor ondernemers op het snijvlak van zakelijk en privé. Ben zeer goed in me te verplaatsen in de wereld en wensen van de klant.
o Geen productpusher maar adviseur die klantbelang als uitgangspunt heeft.
o Ruime kennis op alle gebieden van Financiele Planning.
o Diepgaande kennis van particuliere bancaire en (levens)verzekeringsproducten.
o Kennis van zakelijke producten.
o Ruime kennis van (niet-standaard) financieringsmogelijkheden op particulier en zakelijk gebied inclusief hypotheken.
o (Basis)kennis van Estate Planning.
o Ruime kennis van (particuliere) fiscaliteiten.
o Gesprekspartner voor fiscalisten en accountants.
o Goede kennis van MS Word en Excel.
o In staat om kennis over te dragen in persoonlijke contacten en aan groepen.

ABN AMRO 35 jaar diverse functies